- Coinbase анонсувала випуск конвертованих облігацій на суму $2 млрд із термінами погашення у 2029 та 2032 роках.
- Кошти будуть використані для корпоративних потреб та зміцнення фінансового стану компанії.
- Це рішення прийняте на фоні зниження акцій на 15% через скорочення доходів в II кварталі.
Криптовалютна біржа Coinbase повідомила про свої наміри залучити $2 млрд через приватне розміщення конвертованих облігацій. Випуск буде поділений на два транші з термінами погашення у 2029 і 2032 роках.
Coinbase випускає облігації
Згідно з пресрелізом, обсяг кожного траншу становитиме $1 млрд, при цьому інвесторам надається можливість додаткового викупу до $300 млн в обох частинах. В Coinbase уточнили, що облігації будуть запропоновані інституційним інвесторам відповідно до Правила 144A, яке дозволяє продаж цінних паперів без обов’язкової реєстрації в Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).
Ці цінні папери стануть старшими незабезпеченими облігаціями, які можуть бути конвертовані в акції класу А, готівку або їх комбінацію за рішенням Coinbase. Виплату відсотків компанія планує здійснювати раз на півроку.
Coinbase також має намір укласти угоди щодо колл-опціонах, щоб зменшити потенційне розведення акцій у процесі конвертації. За словами представників компанії, це дозволить знизити витрати на виплату понад основний борг.
Частину отриманих коштів буде спрямовано на оплату цих опціонів, а решту — на корпоративні цілі, такі як оборотний капітал, капітальні витрати, викуп або погашення інших боргів.
Випуск облігацій відбувся незабаром після публікації фінансового звіту за II квартал 2025 року, який продемонстрував зниження доходів та зростання витрат. На фоні цих новин акції під тикером COIN впали на 15%, згідно з даними TradingView.
На момент підготовки статті акції компанії торгуються на рівні $308,6, з добовим зниженням на 3,2%. Ринкова капіталізація компанії становить $79,2 млрд.
Попри негативні показники, аналітики з Benchmark зберегли рекомендацію «купувати» акції Coinbase, зазначивши наявність довгострокових каталізаторів зростання. Тим часом, біржа продовжує збільшувати свій біткоїн-резерв, обсяг якого в II кварталі досяг 11 776 BTC.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про запуск Coinbase безстрокових ф’ючерсів для трейдерів з США.
