Цього тижня OpenAI та Oracle здивували ринок несподіваною угодою на $300 мільярдів терміном на п’ять років, що викликало стрімке зростання акцій провайдера хмари. Однак ринок, можливо, не мав підстав для подиву. Ця угода підтверджує, що, незважаючи на свою спадщину, Oracle все ще відіграє важливу роль в інфраструктурі штучного інтелекту.
Щодо OpenAI, угода виявила більше, ніж може здаватися з браку деталей. По-перше, готовність стартапу витратити значну суму на обчислювальні потужності свідчить про його апетити — хоча невідомо, звідки будуть отримані необхідні ресурси та як буде покрита вартість.
Чираг Декате, віцепрезидент дослідницької компанії Gartner, розповів, що зрозуміло, чому обидві сторони були зацікавлені в цій угоді. Він зазначив, що OpenAI логічно співпрацює з кількома постачальниками інфраструктури, що також дозволяє знизити ризики серед різних хмарних провайдерів та надає перевагу в масштабуванні порівняно з конкурентами.
«OpenAI, здається, формує одну з найсучасніших глобальних фундацій суперкомп’ютерів для екстремального масштабування, підходящого для інференції», — сказав Декате. «Це досить унікально. Ймовірно, це є прикладом того, як має виглядати екосистема моделей.»
Деякі спостерігачі галузі висловили подив, що Oracle береться за участь, зважаючи на зменшення її ролі в бумі штучного інтелекту в порівнянні з конкурентами, такими як Google, Microsoft Azure та AWS. Але Декате стверджує, що спостерігачі не повинні дивуватися: Oracle вже працювала з гіпермасштабними компаніями і забезпечує інфраструктуру для значних бізнесів TikTok у США.
«Протягом десятиліть вони насправді створили основні інфраструктурні можливості, які дозволили забезпечити екстремальне масштабування та продуктивність як невід’ємну частину своєї хмарної інфраструктури», — додав Декате.
Оплата та енергетика
Попри радість на ринку, деякі ключові деталі залишаються невідомими, і питання про енергоресурси та фінансування все ще актуальні.
OpenAI оголосила про ряд інвестицій в інфраструктуру за останній рік, кожна з яких мала вражаючу цінову марку. Вона зобов’язалася витратити близько $60 мільярдів на рік на обчислення з Oracle та $10 мільярдів на розробку спеціалізованих чіпів для ШІ з Broadcom.
Тим часом OpenAI зазначила в червні, що досягла $10 мільярдів річного повторюваного доходу, що зросло з близько $5,5 мільярдів минулого року. Ця сума включає доходи від споживчих продуктів компанії, бізнес-продуктів ChatGPT та її API. Незважаючи на оптимістичний прогноз її CEO Сема Альтмана щодо майбутніх показників, компанія щорічно витрачає мільярди доларів.
Питання енергоресурсів також залишається відкритим — зокрема, звідки компанії планують отримувати енергію для роботи на такому рівні обчислень.
Очікується, що найближчим часом попит на природний газ зросте, хоча сонячна енергія та акумулятори можуть бути краще позиціоновані для швидшого та дешевшого забезпечення електроенергією на багатьох ринках. Технічні компанії також роблять ставку на ядерну енергію.
Попри значні заголовки новин, енергетичний вплив очікуваного зростання OpenAI не є цілком несподіваним. За прогнозами, дата-центри в США споживатимуть 14% усієї електрики до 2040 року.
Обчислювальні потужності завжди були обмеженням для компаній, що займаються штучним інтелектом, настільки, що інвестори купували тисячі чіпів Nvidia, щоб забезпечити свої стартапи необхідною енергією. Наприклад, Andreessen Horowitz нібито придбали понад 20,000 GPU.
Проте обчислення є безсилою без потужності. Щоб гарантувати, що їх дата-центри завжди отримують електрику, великі технологічні компанії купують сонячні електростанції, придбавають ядерні електростанції та укладають угоди зі стартапами, що працюють у геотермальній енергетиці.
На цьому фронті OpenAI поки що залишається відносно тихою. CEO Сем Альтман інвестував у кілька помітних компаній у енергетичному секторі, проте сама компанія поки не вкладалася в цю сферу так, як це роблять Google, Meta чи Amazon.
З угодою на 4,5 гігавата обчислювальних потужностей це може незабаром змінитися.
Компанія може грати непряму роль, оплачуючи Oracle за управління фізичною інфраструктурою, в чому вона має значний досвід, в той час як Альтман інвестував у стартапи, які відповідають енергетичним потребам OpenAI. Це залишить компанію з «легким активом», що безумовно сподобається інвесторам та допоможе зберегти її оцінку на одному рівні з іншими стартапами в сфері програмного забезпечення з штучним інтелектом, а не з традиційними технологічними компаніями, які мають дорогі інфраструктури.
